1 きよしこの夜
2 MERRY X'MAS IN SUMMER
3 クリスマスラブ
4 CHRISTMAS TIME FOREVER
MC
5 別れ話は最後に
6 SAUDADE~真冬の蜃気楼~
7 遠い街角
8 朝方ムーンライト
9 シャララ
10 白い恋人達
MC(メンバー紹介)
11 Honky Jill~69のブルース~
12 MY FOREPLAY MUSIC
13 ボディスペシャルⅡ
14 マンピーのG★SPOT
【EN】
15 ダーリン
16 慕情
17 ボディスペシャルⅡ(ブチのリベンジver.)
18 KISSIN' CHRISTMAS(クリスマスだからじゃない)
【EN2】
19 HAPPY X'MAS(ジョン・レノン)