1 赤鼻のトナカイ~MERRY X'MAS IN SUMMER
2 君にサヨナラを
3 素敵な未来を見て欲しい
MC
4 シャララ
5 LONELY WOMAN
6 Christmas Time Forever
7 愛しい人へ捧ぐ歌
E★マス弾き語りコーナー
8 メロディ
9 ジングルベル~幸せのラストダンス
10 Kissin’ Christmas
11 恋人がサンタクロース/松任谷由実
MC/メンバー紹介
12 YOU
13 悲しい気持ち
14 メリケン情緒は涙のカラー
15 MY FOREPLAY MUSIC
16 ボディスペシャルⅡ
En.
17 ダーリン
18 クリスマスラブ
19 白い恋人達
20 祭りのあと(宮城ライブver.)